在1926年的哥本哈根，畫家格蕾塔·魏格納（艾莉西亞·維肯特飾）一次因模特兒失約，而說服她的風景畫家丈夫埃納爾·魏格納（艾迪·瑞德曼飾）穿上女裝來充當女模特以完成畫作。這次扮演女性讓埃納爾潛藏的女性基因被喚醒，他不斷模仿女性的神態，並享受著成為一個女性。女性的埃納爾在談笑中更把自己稱作莉莉·艾爾伯，並在畫家們的聚會上與一個男人吻起來，當下使格蕾塔感到困惑...格蕾塔的作品很受歡迎，導致格蕾塔經常把丈夫畫成女人，莉莉成為了格蕾塔的「靈感女神」。她的成功引發了一個不可收拾的局面，埃納爾逐漸拋開自己男性的身分，他的行為變得女性化，並以莉莉·艾爾伯的身分來生活。格蕾塔與莉莉搬往巴黎，格蕾塔繪畫女性狀態下的埃納爾，這深受畫商的青睞，使格蕾塔雀躍，她從未試過這樣。就在那時，格蕾塔追尋的畫商漢斯（馬提亞斯·修奈爾飾），漢斯是莉莉（埃納爾）兒時的好友，格蕾塔與漢斯相互吸引著，而她與莉莉的關係正不斷變化著...然面對社會非議，格蕾塔因為愛而一直因扶持著她深愛的埃納爾。在這趟人生旅程上，格蕾塔找到愛下去的勇氣，而埃納爾則學會勇敢做回自己...

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