故事發生在西班牙一個小鎮的教會學校裡,飾演擁有天籟之聲的小男生伊納修(Ignacio)愛上了他的同窗好友安利奎(Enrique),但是有戀童癖的馬諾羅神父(丹尼爾吉曼奈茲卡丘飾演)卻愛上了伊納修的美聲,進而性侵害他!馬諾羅神父拆散了他們並且勒令安利奎馬上休學!兩人深刻的『情誼』,因此長埋心中,揮之不去… 20年後成為導演的安利奎(費雷馬提涅茲飾演)有一天突然遇到自稱是伊納修(蓋爾賈西亞貝納飾演)的男子,並且交付給他一部以他們小時候的故事為基礎的劇本,劇本涉及了教會生活、牧師對男童的性幻想、男童之間情感的壓抑、煩惱以及人格扭曲等等,安利奎覺得劇本十分精采,相當適合搬上大螢幕。但是安利奎覺得伊納修變得十分奇怪,他決定深入調查這件事。電影開拍後他與伊納修維持著性關係,但是有天自稱是馬諾羅神父的男子貝倫格(路易士霍馬飾演)找上安利奎,告訴他整件事情的始末…原來伊納修不但在3年前去世了,那名自稱是伊納休的奇怪男子更是一個謎樣的人物!?童年禁忌的初戀、神父變態的戀童癖、以及同性之間的情慾糾纏,交織成一段愛恨情仇的禁忌電影!