故事由貝拉生日派對上的一場意外開始，愛德華擔心她會受到吸血鬼世界的傷害，便決定遠走義大利。心碎的貝拉萬念俱灰下，竟發現只要遇上危險，就能喚來愛德華的身影浮現眼前，於是為了見到愛人，她不惜代價，寧願身陷險境。 貝拉的童年玩伴雅各，是擁有神秘力量的印地安人。在他熱心照顧下，貝拉改裝一輛摩托車展開她的冒險之旅。貝拉冰凍的心因此逐漸回溫，和雅各之間也萌生了情愫。未料，貝拉突遭流浪吸血鬼襲擊，幸賴雅各及時變身狼人相救，然而這場邂逅，又讓她陷入另一場危難之中。 夾雜在狼族與吸血鬼兩個世仇間，貝拉要和時間賽跑，找出狼人的古老秘密，與愛德華離開她的真正動機。而她和愛人在義大利的重逢，卻遇上華麗陰狠的佛杜里吸血鬼家族，演變成更驚心動魄的危機…。
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